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　　7月10日，市场午后冲高回落，三大指数小幅上涨，沪指重回3500点上方。截至收盘，沪指涨0.48%，深成指涨0.47%，创业板指涨0.22%。

　　板块方面，硅能源、房地产、稀土永磁、多元金融等板块涨幅居前，PCB、消费电子、游戏、军工等板块跌幅居前。

　　个股涨多跌少，全市场超2900只个股上涨。沪深两市全天成交额1.49万亿元，较上个交易日缩量110亿元。

　　今天，银行股再度大涨，“市值一哥”工商银行收涨2.93%，录得近期最大单日涨幅。工农中建四大行均创历史新高。

　　不仅银行，大金融（多元金融、保险、证券）几乎全线走强，午后房地产板块也发起助攻。受此影响，沪指午后冲高至3526.59点，最终收于3509.68点。

　　此消彼长之下，此前我们曾发文提到的“斗不过工行”的股民，暂时又多了一批。

　　先说结论：今日银行板块的上涨，与昨天最大不同在于，其他指数没有出现明显背道而驰的情况。

　　从上图可以看出，主要宽基指数的分时走势，整体与银行板块起伏一致；而昨天上午，银行“强拉”指数之时，中小盘股还有一定的背离。

　　今天市场上多数板块选择与银行股共振，以及午后微盘股指数走V翻红，都是“分歧转一致”的体现。

　　甚至马后炮地说，上周五开始的这轮“3500点攻坚战”，经过本周前3天的反复“冲高→回踩”后，今天得到了确认——“指数走牛”的趋势愈发明晰。

　　另外值得注意的是，有分析指出，从上涨结构看，券商股的上涨可能还是更多与虚拟币（稳定币）有关。

　　从事件来看，香港特别行政区《稳定币条例》将于2025年8月1日正式生效，届时香港金融管理局（金管局）将启动牌照申请受理程序。目前，金管局正就条例实施的具体指引开展市场咨询，争取尽快完成相关制度建设。

　　长城证券认为，7月以后国内外大事将迎来密集交织期，宏大叙事或是决定市场可能进一步走强的关键因素。短期来看，包括国泰君安国际获得稳定币相关牌照，引发市场广泛关注。市场成交量近期有所回升，或对证券板块定价吸引力提升。就交易节奏而言，市场可能要阶段性聚焦内部问题，具体或要看包括7月份高层会议定调，以及预期中的重磅会议和重大事件。

　　金融之外，今天还有一个板块对指数走强的贡献颇大，那就是午后显著异动的房地产。

　　据此前媒体报道，本周一，主力资金大幅撤离电子板块，净流出规模超过44亿元。也是从当天开始，房地产板块得到资金青睐。

　　消息面上，住房城乡建设部调研组近日赴广东、浙江两省调研。调研组要求，要多管齐下稳定预期、激活需求、优化供给、化解风险，更大力度推动房地产市场止跌回稳。

　　中银证券表示，针对二季度数据情况，7月的政治局会议表态或将更加积极，带动板块在7月中旬出现一波政策博弈的行情机会。后续政策端进一步发力的概率也明显提升，预计下半年各地方政府将全力推动已出台政策落地见效，更大力度推动房地产市场止跌回稳，例如旧改房票安置力度、城市更新相关金融支持政策、进一步落实专项债收储等。

　　下跌一侧，今天科技线中的算力产业链迎来较大调整，但在大盘强势表现下，午后跌幅收窄，总体而言仍运行在趋势线上。

　　隔夜美股英伟达一度涨逾2%，市值突破4万亿美元，成为首家市值达成4万亿美元里程碑的公司。

　　眼下，机构依旧看好算力的旺盛需求。民生证券表示，算力的长期需求，不仅在于云厂商的Token（最小可处理单元）数增长，ROI（投资回报率）闭环等，主权AI、大模型训练加速以及B端客户私有云的部署，均拉动算力的强劲需求。继续看好ASIC+英伟达产业链的投资逻辑，后续重点关注优质龙头的中报业绩表现，以及产品、客户突破。

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